3 načini za uveljavljanje potnih stroškov

Kazalo:

3 načini za uveljavljanje potnih stroškov
3 načini za uveljavljanje potnih stroškov

Video: 3 načini za uveljavljanje potnih stroškov

Video: 3 načini za uveljavljanje potnih stroškov
Video: Бог говорит: I Will Shake The Nations | Дерек Принс с субтитрами 2024, Marec
Anonim

Če morate potovati v službo, boste morda lahko zahtevali vsaj del potnih stroškov kot odbitek davkov. Če zaslužite urno plačo ali plačo, so ti stroški različni odbitki. Za različne odbitke velja pravilo 2 odstotkov, kar pomeni, da jih ne morete odšteti, razen če znašajo vsaj 2 odstotka vašega prilagojenega bruto dohodka (AGI). Če ste samozaposleni, lahko na svojem seznamu C. uveljavljate potne stroške, povezane z delom.

Koraki

Metoda 1 od 3: Kategoriziranje odbitnih stroškov

Zahtevajte potne stroške 1. korak
Zahtevajte potne stroške 1. korak

Korak 1. Shranite vse prejemke na službenih potovanjih

Ko potujete v službo, se skoraj vsi vaši stroški, ko ste na poti, v celoti ali delno odbijejo od vaših davkov. Če želite šteti za odbitek, morajo biti stroški preprosto potrebni za poslovanje.

  • Običajno je lažje shraniti potrdila za vse. Lahko se usedete pozneje in natančno analizirate, kateri stroški so odbitni.
  • Recimo, da letite iz New Yorka v Los Angeles službeno. Vaša hrana na letališču bi se lahko odštela, a revije, ki ste jih kupili, verjetno ne bi bile.
Zahtevajte potne stroške 2. korak
Zahtevajte potne stroške 2. korak

Korak 2. Naj bo vaš hotelski račun razčlenjen

Ko se po službeni poti odjavite iz hotela, prosite pri pisarni za podroben račun. Tako boste lažje razvrstili, kateri del teh stroškov je mogoče odšteti od davkov.

  • Na primer, znesek, ki ste ga zaračunali za bivanje, je običajno odbiten. Če pa ste napadli mini bar v svoji sobi in naročili film, teh stroškov ni mogoče odšteti.
  • Če je vaš delodajalec pobral kartico za vašo nastanitev, teh stroškov ne morete odšteti, saj vas dejansko niso stali nič. Iz svojega žepa lahko odštejete samo stroške, ki ste jih plačali. Prav tako ne morete odšteti stroškov, ki vam jih je delodajalec pozneje povrnil.
Zahtevajte potne stroške 3. korak
Zahtevajte potne stroške 3. korak

Korak 3. Spremljajte svojo kilometrino

Ko odštejete stroške vozila, imate možnost, da odštejete dejanske stroške ali uporabite standardni odbitek na podlagi prevoženih kilometrov. Običajno je lažje odšteti kilometrino 54 centov na miljo.

  • Če veliko potujete, se lahko vaš odbitek poveča, če uporabite dejanske stroške. To še posebej velja, če imate starejše vozilo, ki potrebuje pogosta popravila.
  • Še vedno lahko odštejete potovanje, tudi če niste vodili natančnih evidenc kilometrov. Ocenite kilometrino s pomočjo spletne storitve za zemljevide, kot je Google Zemljevidi. Izmerite razdaljo od svojega delovnega mesta in ne od doma.
Zahtevajte potne stroške 4. korak
Zahtevajte potne stroške 4. korak

Korak 4. Dokumentirajte stroške, ko ne prejmete računa

Če parkirate na števcu ali javni parceli, morda ne boste dobili potrdila - vendar se ti stroški še vedno odbijejo od vaših davkov. Hranite dnevnik v avtu ali telefonu, da boste imeli zapis.

  • Te stroške lahko dokumentirate tudi tako, da s pametnim telefonom posnamete števce ali plačilne kioske.
  • Dokler se ti stroški zdijo razumni, ne bo pomembno, da nimate potrdil za njihovo dokazovanje.
Zahtevajte potne stroške 5. korak
Zahtevajte potne stroške 5. korak

Korak 5. Vključite le potrebne stroške

Ko pridete domov s potovanja, preglejte potrdila. Vse, kar je bilo potrebno za poslovanje, se na splošno odbije od vaših davkov. Druge stvari, ki ste jih počeli, medtem ko ste bili tam in niso povezani z delom, se ne odbijejo.

Recimo, da ste šli na službeno potovanje v Denver v Koloradu. Ko ste tam, ste se odločili preživeti popoldansko smučanje. Stroški smučanja ne bi bili odšteti od davkov, čeprav ste bili tam poslovno, ker vaše smučanje ni bilo povezano z delom

Zahtevajte potne stroške 6. korak
Zahtevajte potne stroške 6. korak

Korak 6. Če je mogoče, uporabite standardni dodatek k obroku

Dejanske stroške obrokov, ki jih jeste med poslovnim potovanjem, lahko odštejete. Vendar je odbitek omejen na 50 odstotkov dejanskih stroškov. Morda boste dosegli boljšo ponudbo, če vzamete standardni dodatek za prehrano, in vam ni treba skrbeti, da boste shranili vse te prejemke.

  • Standardni dodatek za prehrano je zvezna dnevnica. Odvisno je od tega, kje ste, vendar je za večino manjših krajev okoli 50 USD na dan.
  • Poiščite dnevnico, ki jo lahko uporabite, tako da obiščete https://www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates in vnesete poštno številko kraja, kamor ste potovali v službo.
  • Če uporabljate standardni dodatek za prehrano, morate voditi le evidence, ki dokazujejo čas, kraj in poslovni namen vašega potovanja.

Metoda 2 od 3: Uporaba obrazca 2016 in seznama A

Zahtevajte potne stroške 7. korak
Zahtevajte potne stroške 7. korak

Korak 1. Skupni stroški prevoza in nastanitve

Če želite potne stroške odšteti od davkov, začnite z obrazcem 2016 ali obrazcem 2016-EZ. Prve vrstice teh obrazcev zahtevajo vaše skupne stroške prevoza in prenočišča za leto.

Te obrazce lahko prenesete s spletnega mesta IRS, če davke plačujete ročno. Če uporabljate storitev priprave davka, preprosto navedite, da imate nepovratne stroške, povezane z delom, in sledite navodilom

Zahtevajte potne stroške 8. korak
Zahtevajte potne stroške 8. korak

Korak 2. Dodajte svoje stroške za poslovne obroke in zabavo

Na splošno lahko za poslovne obroke in zabavo odštejete le 50 odstotkov svojih stroškov. Če niste doma od službe, lahko odštejete 80 odstotkov stroškov prehrane.

  • Ko uporabljate standardni dodatek za obroke, lahko še vedno odštejete le del teh stroškov. Glavna prednost uporabe standardnega obroka je, da vam ni treba spremljati vseh teh prejemkov.
  • Če uporabljate standardni dodatek za obroke, ga morate glede na datume odhoda in vrnitve porazdeliti. To lahko storite tako, da v teh dneh vzamete 75 odstotkov obroka ali pa ga zmanjšate za dejanske ure, ko ste bili odsotni od doma. Ne glede na to, katero metodo uporabljate, jo dosledno uporabljajte na vsakem poslovnem potovanju.
Zahtevajte potne stroške 9. korak
Zahtevajte potne stroške 9. korak

Korak 3. Izračunajte stroške prevoženih kilometrov

Če so vaši potni stroški namesto z letalom ali vlakom vključevali vožnjo, lahko odštejete dejanske stroške ali pa za odbitek potovanja uporabite standardno stopnjo 54 centov na miljo.

  • Če ste na svojem cilju leteli in nato najeli avto, lahko vključite tudi kilometre, ki ste jih prevozili na svojem cilju, če ste se vozili iz službenih razlogov. Na primer, če ste se od hotela peljali do pisarne, se kilometrina do in od nje odšteje od davka. Če pa bi se nekega večera odločili za koncert, se za to kilometrino ne bi odšteli davki.
  • Če se v službo pogosto vozite z osebnim avtomobilom, boste morda raje uporabili dejanske stroške in ne standardni odbitek kilometrine. Če pa greste po tej poti, morate ohraniti potrdila o teh stroških. Prav tako boste morali izračunati odstotek časa, ki ga uporabljate za delo, in za ta znesek znižati svoje dejanske stroške.
Zahtevajte potne stroške 10. korak
Zahtevajte potne stroške 10. korak

Korak 4. V razpon A vnesite svoj skupni znesek

Ko v obrazec vnesete vse svoje stroške in za ustrezno stopnjo znižate stroške obrokov in zabave, boste imeli skupaj vse stroške, povezane z delom. Ta znesek gre v 21. vrstico seznama A, ki ga boste priložili vrnitvi.

  • Ta razdelek vključuje druge različne odbitke, na primer stroške priprave davka, za katere velja pravilo 2 odstotkov.
  • Če imate še druge podrobne odbitke, jih boste dodali tudi na ustrezno mesto v seznamu A.
Zahtevajte potne stroške 11. korak
Zahtevajte potne stroške 11. korak

Korak 5. Pomnožite vsoto z 2 odstotki (0,02)

Od davkov lahko odštejete samo stroške, povezane z delom, če so večji od 2 odstotkov vašega prilagojenega bruto dohodka (AGI). Če vaši potni stroški ne presegajo 2 odstotkov vašega AGI, jih ne boste mogli odšteti.

Na primer, če vaš AGI znaša 32.000 USD, morate imeti vsaj 640 USD potnih stroškov, da odštejete karkoli. Če bi imeli 900 USD odbitnih potnih stroškov, bi od teh stroškov lahko odšteli 260 USD

Zahtevajte potne stroške 12. korak
Zahtevajte potne stroške 12. korak

Korak 6. Primerjajte razčlenjeni odbitek s standardnim odbitkom

Imate možnost, da svoje odbitke razčlenite ali uporabite standardni odbitek. Če so vaši odbitki po posameznih podrobnostih manjši od standardnega odbitka, ob upoštevanju standardnega odbitka boste plačali manj davkov.

Namesto standardnega odbitka boste morda želeli vzeti razčlenjene odbitke, čeprav so manjši od standardnih. Če se odločite, da želite to narediti, potrdite ustrezno polje na seznamu A, ki označuje vaše želje, in vnesite skupne odbitke po vrnitvi

Metoda 3 od 3: Odštevanje potnih stroškov na seznamu C

Zahtevajte potne stroške 13. korak
Zahtevajte potne stroške 13. korak

Korak 1. V vrstico 24a Priloge C vnesite svoje potne stroške

Če ste samozaposleni ali vodite lastno podjetje, morate vse svoje dobičke in odhodke od dohodkov navesti v Prilogi C in jih nato prijaviti v svoji osebni davčni napovedi.

  • Če davke plačujete ročno, so vsi vaši poslovni stroški, kot so letalske vozovnice, najem avtomobilov ali hotelske takse, na liniji 24a.
  • Če uporabljate programsko opremo za pripravo davkov, vam ni treba spremljati posebnih vrstic, pri katerih se odštejejo stroški. Preprosto navedite, da imate potne stroške, in ob pozivu vnesite skupne stroške za leto.
Zahtevajte potne stroške Korak 14
Zahtevajte potne stroške Korak 14

Korak 2. V vrstico 24b vnesite stroške za poslovne obroke in zabavo

Za večino poslovnih obrokov in zabave lahko vzamete le 50 odstotkov stroškov kot odbitek davkov, tudi če ste samozaposleni.

  • Če niste doma od službe, lahko odštejete 80 odstotkov obrokov. Vaš "davčni dom" ne pomeni nujno vašega prebivališča. Na splošno pomeni mesto ali regijo, v kateri delate ali kjer deluje vaše podjetje. Če imate več kot eno lokacijo podjetja, se posvetujte s poklicnim davčnim svetovalcem, katere stroške lahko odštejete.
  • Na primer, če delate od doma in živite v New Yorku, lahko odštejete le 50 odstotkov vseh poslovnih obrokov in zabave, ki jih uživate v New Yorku. Če pa ste poslovno odpotovali v Hartford v zvezni državi Connecticut in prenočili, bi lahko odšteli 80 odstotkov obrokov, ki ste jih zaužili v Hartfordu.
Zahtevajte potne stroške Korak 15
Zahtevajte potne stroške Korak 15

Korak 3. Vključite stroške vozila, če avto uporabljate za službene namene

Ko ste samozaposleni ali vodite lastno podjetje, boste morda imeli stroške vozila, ki niso le tisti, ki jih uporabljate, ko službeno potujete v drugo mesto.

  • Na primer, če se vozite za storitev skupne rabe, je vaša kilometrina, medtem ko imate vozovnico ali se vozite do vozovnice, odbitni poslovni strošek.
  • Na splošno boste namesto dejanskih stroškov uporabili standardni odbitek kilometrine 54 centov na miljo. Če pa avto uporabljate bolj za poslovno kot za osebno rabo, boste morda ugotovili, da vam z uporabo dejanskih stroškov pride do večjega odbitka.
Zahtevajte potne stroške 16. korak
Zahtevajte potne stroške 16. korak

Korak 4. Skupni drugi poslovni stroški

Poleg potnih stroškov lahko odštejete tudi druge stroške, povezane z delom, da zmanjšate dobiček in znižate davčno obveznost. Pogovorite se s strokovnim finančnim svetovalcem, da ugotovite, kakšni stroški so odbitni.

Poskrbite, da boste vodili podrobne evidence o vseh stroških, ki jih vključite kot odbitek. Morda boste želeli uporabiti knjigovodsko programsko opremo, na primer QuickBooks, za lažje organiziranje prejemkov in spremljanje poslovnih stroškov, da ne boste zamudili pomembnih odbitkov

Zahtevajte potne stroške Korak 17
Zahtevajte potne stroške Korak 17

Korak 5. Od bruto dobička odštejte svoje stroške

Ko vnesete vse svoje stroške, vključno s potnimi stroški, jih lahko odštejete neposredno od denarja, ki ste ga med letom zaslužili s svojim podjetjem.

Kar vam ostane, potem ko od bruto dobička odštejete svoje stroške, je čisti dobiček. To je znesek denarja, na katerega dolgujete zvezne davke. Če ste prejemali plačo ali urno plačo od drugega delodajalca, bi ta znesek dodali drugim dohodkom, da ugotovite skupni znesek davkov, ki jih dolgujete

Nasveti

  • Običajno ne morete odšteti stroškov poti na delo, tudi če živite daleč od svojega delovnega mesta. Morda pa boste lahko odšteli nekatere stroške vožnje, če morate potovati na začasno delovno mesto, na primer za pomoč pri usposabljanju zaposlenih v novi trgovini.
  • Ko zahtevate potne stroške, shranite potrdila o svojih stroških v digitalni ali papirnati datoteki skupaj z davčno napovedjo. V primeru revizije želite imeti vse skupaj.

Priporočena: